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智通财经APP获悉,大和发布研报称 ,华虹半导体(01347)于第一季录得净利润2,100万美元,同比大幅增长4.6倍,因低基数效应 ,符合该行预期,重申“买入 ”评级 。2026年第一季毛利率稳定,第二季预计扩张。第一季收入同比增长22% 、按季持平 ,至6.61亿美元。收入同比增长主要由出货量同比增长18%及平均售价上升4%所带动 。
按季来看,尽管受农历新年假期影响,出货量及平均售价均维持平稳 ,显示客户需求强劲。毛利率为13%,同比提升4个百分点,按季持平。管理层指引2026年第二季收入为6.9-7亿美元,按季增长4-6% ,由平均售价及出货量共同推动 。毛利率则指引为14-16%,高于第一季的13%。收入及毛利率指引均符合大和预期。
该行指,全球硅光子芯片供应明显短缺 ,公司利用其CMOS及BCD技术优势扩展该领域是合理选择 。最后,管理层表示Fab5收购将于2026年下半年完成。该行相信,在Fab5完成整合后 ,2027年将有更多并购动作。
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