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新华社2026年08月04日 13时24分20秒电
（来源：ETF万亿指数）
港股互联网板块在沉寂数月后，于7月下旬至8月初迎来一轮显著的独立行情 。截至8月3日，港股通互联网指数日内涨超2.1% ，近1月累计涨幅18.7% ，远超恒生指数同期表现。
01 为什么涨？三大引擎驱动
引擎一，AI大模型密集发布 ，应用落地预期加速
7月下旬以来 ，国内AI领域迎来新一轮“军备竞赛 ”。7月31日，MiniMax正式发布全模态生成模型H3 ，可统一理解文本 、图像 、视频及声音 ，并生成原生双声道音视频，2K视频生成价格压至0.53-0.82元/秒 ，低于主流模型的三分之一 。
同日 ，字节跳动旗下豆包推出专业版，探索订阅模式变现 。另外 ，阿里发布新一代基座大模型Qwen3.8 ，腾讯“小微”进入灰度测试，探索与社交生态打通。
这些事件共同指向一个趋势，国产大模型正从“参数竞赛 ”转向“商业化落地 ” 。互联网龙头作为AI应用的核心载体 ，估值逻辑正在从“消费平台”向“AI生态 ”切换 。
引擎二 ，海外流动性压力缓解，风险偏好修复
二季度压制港股的核心变量 ，美联储加息预期正出现松动。随着高油价回落、美国非农就业数据大幅低于预期 ，市场对年内继续加息的担忧明显缓解 。
叠加港股通南向资金持续大幅净流入，内资对港股互联网龙头的配置信心增强 。
南向资金累计净流入（亿）
引擎三 ，估值处于历史低位 ，具备吸引力
以港股通互联网指数为例，指数最新PETTM为20.1倍 ，3年/5年/历史以来分位值分别为10.7% 、6.5% 、5.8% ，处于历史极低水平。
此外，中国互联网50、恒生互联网科技业 、恒生科技指数等估值同样处于中低水平 ，性价比凸显 。
这意味着 ，市场对互联网板块的资产定价已接近“破产价 ”，而板块的AI含量和盈利能力正在发生质变 。
02 催化不止于模型，还有这些关键变量
首先 ，端侧AI备案破冰。7月15日 ，网信办发布7款手机端侧生成式AI服务备案，包括Apple智能 、华为小艺、vivo蓝心等 ，标志着端侧AI的监管框架正式建立 ，这为AI应用从云端走向终端扫清了政策障碍 。
其次，互联网龙头中期业绩披露在即 ，腾讯 、百度 、小米等中期业绩即将披露 ，市场对AI相关资本开支的持续性及ROI高度关注 。
以下为部分港股互联网公司公布的中期财报披露日期，如下：
中金指出 ，AI投资加大加剧了市场对ROI的担忧 ，但若业绩能验证AI变现路径，将触发板块重估。
再次 ，国产大模型加速迭代。GLM-5.2、DeepSeek-V4 、SeeDance 2.5等新版本模型密集发布 ，多款模型实现“1M上下文+复杂工程执行”，多模态成为标配 。MiniMax正在训练的M3 Pro参数规模达2.5至3万亿，重点提升复杂推理能力 。
03 港股互联网/科技指数梳理
目前市场上跟踪港股互联网及科技板块的主流指数以下五只 ，定位各有侧重：
各指数差异点在于 ，
①中国互联网50，跟踪全球上市的中国互联网龙头 ，涵盖港股与美股。前两大权重腾讯控股（30.1%）与阿里巴巴-W（26.0%）合计占比超56% ，头部集中度极高 。
②港股通互联网，聚焦港股通范围内的互联网及相关科技龙头 ，覆盖平台经济 、AI大模型与应用、智能终端、机器人等核心领域 ，使其成为当前港股市场中AI应用端叙事最纯粹的映射工具 。
指数成分股高度集中于腾讯 、阿里 、小米、美团等自研大模型核心玩家，直接受益于AI模型调用量爆发与B端商业化变现 ，弹性超硬件权重被稀释的综合科技指数。
③恒生互联网科技业 ，最大特点是“AI纯度高”，前十大持仓几乎全部为互联网平台公司 ，不含硬件 、汽车等非互联网标的 ，适合看好AI应用端 、想规避硬件波动的投资者 。
④恒生科技，比恒生互联网指数多了中芯国际、华虹宏力 、比亚迪股份等硬件和新能源车标的，行业分布更分散 ，适合看好港股科技整体 、不想押注单一赛道的配置需求 。
⑤港股通科技 ，是五只指数中行业覆盖面最广的，与恒生科技类似 ，多了创新药、新能源 、军工等方向 ，分布更加分散。
复盘近期的市场表现，AI含量越高 、硬件占比越低的纯互联网指数（港股通互联网、中国互联网50 、恒生互联网科技业 、）近1月涨幅显著高于综合科技指数（恒生科技、港股通科技） ，这里面核心驱动力就在于国产大模型密集发布带来的AI应用端估值修复预期 。
04 后市怎么看？
此前token价格较高 ，不能支撑大型应用的开发和普及，这是互联网应用板块受压制的原因 。
但随着硬件投入加大和AI算力产能持续投放 ，未来token价格下行将是大势所趋 ，届时互联网应用逻辑有望逆转。
查了下数据，2025-2026年 ，全球大模型API价格经历了史无前例的暴跌：
当前全球大模型价格三梯队如下：
几个关键发现：
①价格分层极为明显
全球大模型定价已形成三个清晰梯队 ，极致低价（输出<0.5/百万）→性价比旗舰（0.5/百万）→性价比旗舰（1-5/百万）→ 顶级旗舰（$5-25/百万），同一任务在不同模型间的成本差异可达100倍以上 。
②中国模型价格优势显著
DeepSeek V4 Flash输出价仅￥2/百万（$0.28），仅为GPT-4o的1/25；DeepSeek的98%缓存命中折扣是业界最激进的定价策略；豆包2.0-Mini输入￥0.2/百万 ，是当前全球最低输入价之一；
③开源模型颠覆定价
Llama 4 Scout（开源）输出仅￥2.18/百万 ，可自部署进一步降低成本；Qwen系列开源模型免费自部署，仅API调用收费 。
未来Token价格降幅会有多少？
根据朝阳永续SuperAgents分析 ，普惠层Token价格 ，年均降幅50-70%，18个月后输出价可能降至￥0.5-1/百万Token；旗舰层Token价格 ，年均降幅20-30% ，但更多通过“同价能力跃升 ”而非直接降价。
整体Token经济规模，价格下降带动用量指数级增长 ，总市场规模仍在快速扩张。
综上而言 ，当前最大的投资机会不在模型层，而在应用层 。 模型层的利润正被竞争持续挤压 ，除极少数高阶旗舰 ，而应用层正享受成本端的历史性红利 。AI搜索、AI客服/营销 、AIGC是当前确定性最高的三个赛道，AI办公 、AI电商紧随其后。
未来美股/港股互联网板块核心看点梳理
国元香港表示，往后看 ，中报业绩期对全年的展望及CAPEX能否持续是关键变量 ，虽然短期板块仍将震荡，但互联网AI应用端估值压力已持续缓和 ，风险偏好提升是必然 。
关注AI变革下的港股互联网龙头价值重估 。港股互联网ETF华宝（513770）及其联接基金（A类017125；C类017126）被动跟踪中证港股通互联网指数 ，前十大权重股汇聚阿里巴巴-W、腾讯控股等科技巨头及各领域AI应用公司，龙头优势显著 ，日内T+0交易 ，流动性佳。
注：以上数据仅供参考，不构成任何投资建议 。
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