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【央视新闻客户端】
来源：CFC商品策略研究
作者 | 中信建投期货研究发展部
研究员：田亚雄
期货交易咨询业务资格：证监许可〔2011〕1461号
本报告完成时间 | 2026年8月3日
美联储议息会议虽维持利率不变，但沃什表态称长端利率上行已实质性收紧金融条件 ，加息的必要性下降。然而市场并未简单接受这一鸽派信号 ，反而重新定价加息预期，背后是对美联储独立性及抗通胀信誉的深层怀疑 。美债期限溢价显著异常 ，两年期美债收益率短暂下探后即刻拉升 ，十年期与三十年期分别上破4.68%和5.2%，后者创阶段性新高 。收益率曲线陡峭化在历史上极为罕见 ，市场正对美联储能否守住2%通胀目标投下不信任票。在此背景下 ，利率并未如预期快速回落，而美债规模已突破40万亿美元 ，制度信任的重定价正在成为新的宏观变量 。
汇率市场出现重要变化 ，日元史诗级走强 。市场讨论认为，本轮日元升值背后或与美国财政部卖出欧元买入日元的操作有关。此前日本作为美债最大海外持有者（约1.14万亿美元），若被迫长期抛售美债以维持日元 ，将持续推高美债收益率 。美国可能阶段性介入以缓解日元贬值压力 ，但这并不意味着美债压力的快速瓦解 。短期日元走强与美元下挫，尚不足以构成长周期美元下行的拐点。商品整体仍将持续承压 ，压力源自美元强势 、美债期限溢价走高以及美联储可能重启加息讨论 ，这些变量共同构成了对流动性的抑制 。
地缘层面出现戏剧性反转 。美国曾计划在周末对伊朗发动军事打击，尤其是针对能源基础设施 ，一度触发油价因避险情绪迅速拉升。然而打击计划在关键时刻被叫停 ，周末暗盘交易时段WTI原油断崖式跳水，跌幅超6% ，重回80美元/桶心理关口。美方多次在军事行动边缘选择退回 ，暗示各方对潜在冲突引发油价飙升及全球通胀后果保持高度忌惮 。前期因地缘紧张推升的原油多头正快速获利了结，明日开盘后原油价格可能进一步消化利空 ，向下寻找支撑 。
黑色系方面 ，焦煤迎来一轮较大幅度下跌，远月跌幅更深。核心原因在于矿难后市场判断停产范围最大阶段已过去，后续产量将逐步回归 ，且产能合增将表外产能转化为表内 ，动摇了前期焦煤的支撑根基 。螺纹钢在最近一周增仓近50万手，呈现典型的增仓下行特征 。政治局会议政策阶段性预期落空 ，叠加宏观方向偏空 ，资金选择供需两端均缺乏新故事的黑色板块作为突破口。螺纹钢已跌破3000元/吨关键位置，参考近期华东谷电成本3050元/吨 ，且8月铁水的基准预期仍是235万吨 ，进一步向下空间有限 。
氯碱产业链呈现低估值与高库存的博弈格局 。烧碱与PVC当前均处于较低位置，但需区分是短期情绪所致还是长期基本面使然。PVC的核心矛盾仍在需求侧 ，内需受地产链修复偏缓制约 ，出口则面临印度最低限价政策的压制，CIF价格766美元以下无法直接出口 。一季度抢出口已透支二季度需求 ，边际利空有限 。烧碱方面 ，下游氧化铝开工率持续下修，电解铝产能天花板限制了氧化铝产量增长空间。六七月出现反季节检修量居高不下的现象，主因是PVC开工低迷通过联产机制被动压低烧碱开工 。液氯价格的边际波动已成为影响烧碱估值的关键变量 ，当前液氯价格从高位贴水200反弹至400 ，抑制纯碱估值 。
总结而言，当前商品市场正加速兑现“杀预期”范式。无论是近月的生猪还是远月的焦煤 ，此前注入的预期正被迅速挤出 ，体现为近月下跌与远月领跌。按此逻辑推演，有色板块中的铜也可能面临一定程度的向下估值压力 。
遗憾的是 ，以上分析更多停留于解释层面 ，实质性的机会展望并不显著 。降波动率的整体论断尚未改变，“杀预期 ”的范式正在加速兑现——无论是近月生猪还是远月焦煤 ，按此逻辑推演 ，有色中的铜、锡亦有进一步下探空间。但需警惕的是，在逆全球化政策大背景下 ，商品整体下方的安全垫较为充足 ，反手做多的安全边际正在逐步兑现 。农产品受天气因素扰动较多，且与宏观关联度较低，有望迎来新一轮反弹的酝酿 。
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评论列表（4条）
我是康养号的签约作者“南城”！
希望本篇文章《必备科技：玩微乐麻将总输咋回事-其实真的有挂》能对你有所帮助！
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