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【央视新闻客户端】
机构：中金公司
研究员：马妍/刘佳妮
20261H业绩符合我们预期
公司公布20261H业绩：收入84.3亿元 ，同比-23%，环比-15%；归母净利润0.39亿元 ，同比-95% ，环比-60%；对应每股盈利0.0043元，同比-95% ，环比-95% ，符合预期。
其中光伏玻璃收入71.63亿元，同比-24.4% ，销量同比-5.8% ，毛利2.4亿元，毛利率同比-8.1ppt至3.3% 。我们认为利润下滑系1H国内新增装机同比-66%，组件端需求较差 ，价格下行较多所致；此外可再生能源板块收入12.1亿元 ，同比-15.8%，毛利6.7亿元 ，毛利率同比-7.8ppt至55.7% ，系光伏电站部分地区限电情况加剧，新定价政策对部分地区的售电及电价保障不如过往 ，以及市场化交易机制下 ，售电价格的波动比以往更为明显 。
发展趋势
国内方面，我们认为2H需求将维持当前水平；海外方面 ，印度需求较弱系要求使用本土电池片 ，导致组件开工率下滑所致，其他国家需求尚可。库存方面 ，卓创数据显示7月30日库存天数已降至45天。我们预期3Q有望通过集中冷修加速去库 ，缩短行业底部周期 。价格方面，7月2.0mm玻璃由8元/平米上涨至8.5元/平米，8月有望继续上行 ，公司玻璃盈利有望修复至盈亏平衡线以上 。此外 ，国内涨价，海外有望同步提价 ，利润将会提升。
盈利预测与估值
2Q玻璃销售亏至现金成本 ，虽然3Q盈利有望修复，但组件端需求较弱 ，我们认为价格涨幅有限 ，因此盈利空间较窄 。此外，目前产能正在经历市场化出清 ，我们预期公司积极配合行业调整 ，冷修控产 。由于玻璃产能减少，叠加电站限电 ，价格偏低 ，我们下调2026和2027净利润79%和63%至4.24和9.03亿元。
当前股价对应41倍2026市盈率和18.9倍2027市盈率 。
维持中性评级，由于8月行业将进行集中冷修，我们预期库存天数将在4Q回归合理 ，公司作为龙头企业有望率先恢复盈利 。此外 ，公司2H计划点火印尼1250吨新产能，玻璃海外利润优于国内 ，毛利率有望改善。我们下调目标价24%至3港元 ，对应55.9倍2026PE和25.9倍2027市盈率，当前股价有36%上行空间 。
风险
光伏需求不及预期 ，成本波动风险 ，产能出清不及预期的风险 。
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