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瑞银发布研报称,上调中银香港(02388)目标价20.7% ,从43.5港元升至52.5港元,维持“中性”评级。
该行将对该公司2026-2030年每股盈测上调0-7%,反映出净利息收入(NII)增长和信贷成本下降的假设 ,并上调每股股息以计入潜在的特别股息 。因此上调目标价,不过鉴于2026年预期股东权益报酬率(ROE)为12%,因此维持评级。
中银香港将于8月汇报第二季业绩 ,该行的模型预计经高整净利息收入按季增长2.1%,同比增8%,主要受惠于平均一个月HIBOR增加,贷款加速及生息资产(AIEA)扩张。该行预计该公司拨备前经营利润(PPoP)同比略改善0.5% 。上半年很有可能奠定全年信贷成本的基调。管理层此前指引的2026财年信贷成本将会同比下降。
中国内地以及香港商业房地产风险依旧是一个重要的波动因素 ,不过该行认为这一因素正在稳定 。因此,该行认为该公司的商业房地产相关资产组合的下行压力有限,这或许可以帮助减缓信贷成本压力。
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