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来源：证券市场周刊市场号
文 |牛犇
昨天（7月14日）还大涨的半导体 ，今天（7月15日）又集体调整了 。尽管部分龙头公司已经交出了上半年赚得盆满钵满的成绩单 ，但市场仍不买账，最终以一字跌停收盘 。另一边 ，创新药继续集体上涨 ，迪哲医药-U连续两天“20CM ”涨停，哈药股份4连板，整个医药板块霸榜热门概念涨幅榜。
那么 ，半导体的大跌 ，是“估值重估 ”的开始还是“黄金坑”的起点？创新药的爆发，是阶段性反弹还是主升浪的开端？今天这篇文章 ，笔者将逐一拆解 。
长鑫科技明天申购
按照惯例 ，先上一组数据：今天，A股各大重要指数集体回撤 ，其中沪指跌0.29% ，深成指跌0.97% 、创业板指跌1.21%、科创50跌4.25% 、北证50跌1.80% 。日成交额2.59万亿元，已连续3个交易日收窄 ，全市场3350只个股上涨 ，2093只下跌，涨跌比约为3：2 ，赚钱效应一般。
盘面上 ，市场表现最差的当属半导体产业链，半导体硅片指数 、先进封装指数分别大跌7.60%和7.59%，分别位列热门概念指数跌幅榜第一和第二位 。GPU、晶圆产业 、半导体设备指数等相关指数跌幅同样靠前 。个股中 ，前期多只热门股表现不佳 ，尤其是十倍牛股德明利，上演罕见的“利好见光死 ” ，一字跌停。
据悉 ，德明利于昨日晚间刚刚发布了2026年半年度业绩预增公告，预告实现归母净利润57.00亿元-65.00亿元 ，上年同期亏损1.18亿元 。德明利这份半年度成绩单堪称优秀 ，但其中也不乏瑕疵，根据公司此前披露的一季度归母净利润33.46亿元测算 ，公司二季度归母净利润预计为23.54亿元-31.54亿元 ，环比下降5.74%-29.65% 。
另外，从其他消息看 ，备受市场关注的国内DRAM龙头长鑫科技申购即将到来（本周四 ，即明天），其定价结果同样于昨日晚间公布。据介绍，长鑫科技发行价格定为8.66元/股 ，按此发行价预估 ，对应上市市值约5792亿元，但这一估值水平低于此前市场普遍预期的万亿元甚至3万亿元市值 ，也因此 ，引发了对半导体产业链整体估值水平的重估，从而导致了集体调整的发生 。
当然 ，长鑫科技定价低于预期只是半导体产业链调整的催化剂 ，核心的应该还是前期涨幅较大，机构获利盘丰厚 ，短期技术面存在较强的调整需求 。
创新药继续爆发
相对于半导体产业链的分化 ，创新药板块继续爆发，CRO 、医疗服务精选、减肥药 、创新药 、仿制药等相关指数再次荣登热门概念涨幅榜前列（见附图）。有关创新药的机会 ，笔者在上周末发表的《重磅利好下周来袭！这两大低位赛道正走出强势爆发行情！》一文中已进行重点提醒 ，其中主要突出了政策的催化（《国家基本药物目录（2026年版）》发布），但实际上，创新药这波行情是政策、出海 、业绩三重力量的共振。
出海方面 ，据报道 ，2026年上半年中国创新药BD出海交易金额达997亿美元（国家药监局口径约1100亿美元），约为2024年全年的2倍 ，是2025年全年的73% 。其中共完成81笔对外授权交易 ，涉及肿瘤 、代谢、免疫和神经等10个治疗领域，主要受让企业来自美国、英国 、法国 、意大利等20个国家和地区 。
下半年 ，中国创新药BD还在持续 ，如迪哲医药-U在昨日就发布了相关公告，公司表示与AstraZeneca UKLimited（以下简称“阿斯利康 ”）签署《许可协议》 ，授予阿斯利康在全球范围内的独家开发、商业化舒沃哲?的权利。公司将获得阿斯利康支付的一次性 、不可返还的首付款6亿美元 ，最高达4亿美元的临床开发里程碑款项以及最高达5亿美元的销售里程碑款项，此外公司将获得按舒沃哲?全球销售额最高到低双位数的阶梯式比例的特许权使用费 。也因此 ，迪哲医药-U在二级市场上已连续收获两个“20CM”涨停 。
业绩方面 ，不少创新药企已于近期公布了2026年上半年业绩预告，其中以业绩增长的居多，如哈药股份7月10日发布了预计净利润同比增长46.40%-68.36%的业绩预告 ，公司股价至今已连续4个交易日录得“10CM ”涨停。此外 ，昭衍新药 、海正药业、石药景峰等一大批创新药企也均是如此 。
除此之外，还有其他信息需要关注：
1．长鑫科技即将上市 。在市场集体认为长鑫科技低估的情况下 ，上市之后或有不俗的市场表现 ，按照3万亿元的市值测算，其目前还有5倍多的上涨空间。另外 ，在长鑫科技的战略配售名单中 ，出现众多重量级的机构身影，包括澜起科技 、拓荆科技 、通富微电、沪硅产业以及小米 、TCL 、蔚来、阿里云等 ，其中不少是公司上下游的合作伙伴 。
2．白酒再次异动拉升 。20只白酒股继续全部收涨 ，古井贡酒 、金种子酒“10CM ”涨停，泸州老窖 、山西汾酒、顺鑫农业纷纷大涨。原因嘛 ，肯定不是业绩变好了 ，毕竟现在亏损或者业绩下滑还是白酒整个板块的主旋律，应该还是估值低，更重要的是分红可观 。
3．央行大动作 。今天 ，央行开展14000亿元6个月期买断式逆回购操作 ，有9000亿元6个月期买断式逆回购到期，实现净投放5000亿元。这是今年3月以来央行首次净投放6个月期买断式逆回购。对此 ，中信证券首席经济学家明明团队指出 ，这一方面是对冲近期流动性波动，另一方面也起到了稳定市场信心的作用 。
今天就这样 。大家有想聊的话题 ，留言……
（文中提及个股仅为举例分析 ，不作买卖推荐。）
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评论列表（4条）
我是康养号的签约作者“南城”！
希望本篇文章《教程开挂辅助“微乐四川麻将小程序必赢神器免费安装”专业师傅带你一起了解(确实有挂》能对你有所帮助！
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